Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla Luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l’affascinante donna vampiro, che si esibirà nell’arte del trasformismo. Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo: è il battito di un cuore. Ma da dove arriva? Non temete bambini, gli artisti del Transylvania Circus non sono pericolosi e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura!
