Da una valigia magica sbucano due storie. Le narra un curioso personaggio che accompagna le parole con delle immagini, dei suoni buffi e delle piccole sagome di cartone. I protagonisti dei racconti sono degli animali: una coppia di orsi che vuol rendere migliore la giornata a tutti abbracciando gli animali del bosco e perfino uno spaventato cacciatore e un gatto impertinente che ha una fame che non finisce mai e comincia a mangiare tutto ciò che incontra.
